袁文博:如何读懂智慧出行发展趋势

8月20日下午，牛车网举办的第三届汽车智能沙龙活动在北京正式展开。其中请到了罗兰贝格汽车行业中心项目经理袁文博先生作为此次沙龙的演讲嘉宾之一。

罗兰贝格是一家源自于欧洲的战略管理咨询公司，且对于汽车行业涉及较多。因此，此次牛车网举办的第三次汽车智能沙龙请到了罗兰贝格汽车行业中心项目经理袁文博先生来为大家讲解智慧出行在中国的发展趋势。

罗兰贝格的特点是与公关和主机厂合作，并且对前沿的分时租赁、汽车共享等方面做了很多工作。而此次袁文博先生主讲的话题分四个层面，移动出行市场的整体扫描，汽车租赁市场的现状分析，传统汽车租赁市场的情况以及汽车租赁市场未来发展的趋势。

一、移动出行的市场分析

首先谈到的是移动出行的市场。经测算，中国移动出行市场增速能达到7%。移动出行包括私家车、拼车、出租车等等，随着城市生活的发展，市民生活的需要，到2020年我们估算达到135.6百万次/天出行。实际上，移动出行市场增速非常快，活跃度很高，专车市场随着企业之间的整合和合并有非常大的增速，但是应该有一个比较稳定的格局。而出租车、拼车和代驾等线上市场也到了相对比较稳定的状态。

二、传统汽车租赁市场

所以汽车租赁市场的整体分类值得关注。在传统租赁当中分为长租和短租，三个月以上就是长租，三个月以内就是短租。新兴的租赁分成P2P共享和分时租赁。P2P是私家车，分时租赁是资产买断的重资产形式。

从整个租赁市场的规模来看，首先是消费支出水平的增长；其次，由于中国用车成本的上升，导致很多人有驾照没有车；最后是出行方式的改变。

租赁运营的主体分类有三种：一种是传统的租车公司或者汽车厂商租赁公司。第二种是线上+线下的企业。第三种是纯线上的平台企业。从价值链的关系上来看，供车端包括整车厂、其他车源和个人。中间商包括传统汽车租赁点、互联网平台。需求端是企业用户和个人用户。个人和互联网平台的优势是将分散的需求进行整合，这也是P2P的一个特点。

传统的P2P租赁往往租赁时间更长，车源也更倾向于从企业购买的角度进行采购。而分时租赁时间是最短的。P2P介于两者之间，租赁市场相对适中，车源基本上是个人。

比较了三个主要的商业模式可以看出，B2C租赁发展已经比较成熟，现在发展出来的二手车处置和整车代销，使得它有很大的增长。

目前P2P盈利性比较弱，进入门槛比较低。而分时租赁的问题在于运营方面需要有大量的资源进行配套设施的维护，同样目前的竞争更多的是区域化的运营，导致竞争比较分散。

三、长短租市场概况

传统长租市场的增速比较可观，但是慢于短租市场的体量。从市场的集中度来讲，长租市场相对比较分散，前十名占到26%的比例，短租的市场占到58%的比例。从传统租赁企业的分类采用重资产的方式，基本没有挂靠个人的车队，更新年限也是最快的，基本上在二到三年左右。另外这些车队对二手车的处置有非常强的能力和渠道，三年之后进行转让，只靠转让就能得到很好的利润。区域性的公司更多的是长租占到非常大的比例。同样在当地的城市也有它们的短租网点，接受定量的挂靠。最后是区域小型企业，绝大多数都是以长租大客户为主，挂靠的车队占比基本上占到40%的水平。

传统汽车租赁的商业模式已经是由新车购入，二手车处理到租赁平台。大多由主机厂签订总对总的新车购入协议，这样有一个非常好的折扣购得汽车，这种模式可以说是能够带来非常好的利润回报。另外，这些巨头不仅在做自身的新车平台和租赁的二手车购入，也有非常多的平台瞄准未来的汽车销售环节，单纯通过代理一些主机厂进行汽车的销售。

四、新兴汽车租赁的商业模式

袁文博先生还讲到了新兴汽车租赁的商业模式。包括分时租赁和P2P租赁，前者属于重资产经营模式，平台采取自购车辆，而后者一般只作为连接用车人和车辆的平台。

在分时租赁模式运营当中有A到A的模式，A到B以及可以任意进行取还车的X到X模式。国内的租赁公司，从现状来讲更多的是A到A，主要是一、二线城市人口密集，城市停车位紧张。还有地方政府推广分时租赁也是考虑到绿色出行，新能源汽车需要有配套的充电桩，这个趋势未来也会继续延续下去。

中国P2P租车企业集中出现在2013年之后，由于风控、政策及融资等问题，市场经历明显的峰谷期，目前市场回暖逐步成熟。2016年整个市场会进入一个新的阶段，比如PP租车完成了多轮融资，从运营来讲它切入到了汽车后市场，通过和后市场整合提供金融服务，拓宽收入来源等等。

新兴租赁市场的机遇就是政府支持、供给端推动、移动通讯发展等方面。同时，机动车限牌政策在未来的几年当中还会进一步推广，这也是对汽车共享非常大的支撑。

分时租赁的制约因素包括配套停车位稀缺，充电桩没有到位，车队调度，以及消费者的使用习惯等等。同样还有一些挑战是在信用体系当中，产品的运营，市场培育，包括政策性的风险。袁文博认为未来15年出行市场影响最大的，或者说不确定性比较高的是自动驾驶到底在何时能够落地。同样还有一些因素包括动力组成的电力化，城市的法规等等。随着汽车进行共享以及自动驾驶的完全实现，袁文博认为未来自动驾驶和分时租赁会有更好更紧密的结合。

袁文博还认为未来汽车租赁市场发展方向一方面是在智能性上，通过无线充电技术保持车队实时运营能力。无线充电技术能够在服务方面包括精细化的调度，实现用户更好的体验。另一方面是融合，产品采用多样化的组合，合理推出日租、月租、长租的组合。最后则是在产品方面需要做多样化的管理。