2022合资车企半年考：南北大众保住“面子”，上汽通用“挨揍”

2022年进度条过半，各大车企半年销量成绩陆续放榜。上半年，在疫情反复、芯片短缺的冲击下，乘用车市场面临较大挑战，不少车企陷入负增长，只有少数车企实现逆势增长。

整体来看，主流合资车企中，一汽-大众保持住销冠地位，日系三剑客逐渐分化，广汽丰田增速再创新高，东风本田深受缺芯及疫情影响、美系代表上汽通用处于转型关键节点。

在电动化方面，大众ID.系列逐渐打开市场，日系三强上半年陆续发布了第一款纯电动车，上汽通用纯电动产品阵容蓄势待发，新的市场格局即将形成。

大众难被超越

今年上半年，受疫情和供应链短缺影响，大众品牌整体表现并不算特别理想，但并不妨碍其在中国市场的领先地位。数据显示，2022年上半年，大众汽车集团（中国）共交付汽车超140万辆（同比下降20.5%），在中国市场中排名第一。

此前，受疫情影响，大众集团在长春和上海的工厂停产、供应短缺，出现不同程度的销量下滑。如3月份一汽-大众的销量下滑超过4成，4月降幅更是直接来到了6成以上，批售销量一度下滑到不足6万辆，是最近两年内少见的低谷期。

不过，随着上海及全国范围内的疫情好转、复工复产有序推进，集团业务表现快速提升。旗下子公司一汽-大众5月已经重新夺回冠军之位，6月更是交出了上半年国内车企中唯一超过20万辆的月销成绩。

同时，在纯电动汽车市场，ID.品牌在新能源车市场上也逐步站稳脚跟。

今年上半年，大众汽车品牌纯电动汽车销量增长462%，集团旗下各品牌的纯电动汽车共计销量增长247%。其中，大众ID.系列6月实现交付17600辆，环比增长107%。预计今年下半年，ID.系列车型将保持每月1.5万-2万辆的交付，至今年年底可实现较去年销量翻番的目标。

大众汽车集团（中国）CEO冯思翰博士表示：“尽管面临多重挑战，大众汽车集团（中国）在2022年上半年仍展现出强大的财务韧性和领先的市场地位。全面复苏已经开始，我们对今年下半年集团的市场表现保持乐观。”

值得一提的是，自8月1日起，大众汽车集团董事会成员贝瑞德将接棒冯思翰，出任大众汽车集团（中国）总裁兼CEO，加速集团在中国的数字化和电气化转型进程。

广汽丰田增速最快

在丰田、本田、日产三大日系品牌中，旗下车企表现分化愈发显著。“两丰”继2021年正式超越“两本”后，今年上半年的领先优势进一步扩大；具体企业来看，东风本田销量最惨，而年纪最轻的广汽丰田增速最快。

2021年广汽丰田全年销量84万台，创下年度销量最高纪录。2022年广汽丰田在市场低迷的背景下逆势走强，取得6月销量超10万台、上半年销量超50万台的亮眼成绩，单月及半年销量均创历史新高。在乘联会公布的1-6月乘用车厂商销量排行榜中，广汽丰田位居合资车企头部阵营，19.9%的同比增速在主流合资车企中名列第一。

不仅销量上扬，其产品的含金量也十分高。

在上半年超50万台销量中，包括三大旗舰（赛那、汉兰达、凯美瑞）、威飒以及威兰达在内的中高端车型销量303568台，占比高达60.7%；其中三大旗舰销量215101台，在全系车型中占比高达43%。同时，“高配更热销”的势头也在延续。据广汽丰田上半年销量数据，赛那顶配铂金版占比达33%，汉兰达30万元以上车型销量占比达69.2%，销量结构非常优秀。

三大旗舰车型竞争力十足，它们无疑将合力助推广汽丰田迎来百万销量。 

而一汽丰田方面，此前疫情和原材料供应不足等原因导致一汽丰田工厂几度停工停产，也对今年上半年的销量造成了巨大影响。但恢复正常后，一汽丰田6月销量达10.2万辆，同比增长36%，并创下了历史单月新高。其中卡罗拉就贡献了近4万辆的销量，同比增长了15%，而RAV4和凌放两款SUV的销量成绩也都不错，总销量超过2.4万辆。照现在的市场环境来看，下半年一汽丰田还是能够扭转销量下跌的局面。

广汽丰田和一汽丰田的年销量目标都是100万辆。根据官方数据，广汽丰田在上半年累计售出50万辆，一汽丰田在上半年共售出38万辆，目前表现来看，广汽丰田已提前锁定目标，一汽丰田完成难度偏大。

本田下跌幅度大

回顾今年上半年本田在华整体表现，前2个月，本田的表现比较稳定，但3月份以后，本田每个月销量下跌幅度都超过30%。进入5月份，许多品牌都在疫情后“触底反弹”，但本田在华的市场销量仍没有明显的好转，直到6月份才才开始实现增长。

其中，东风本田的跌速远超过广汽本田。实际上从2020年开始，全球汽车品牌深受“缺芯”影响，东风本田在“抢芯大战”中，处于下风，2021年规模滑落至80万辆以下；进入2022年，东风本田销量难言乐观，上半年零售销量下滑幅度高达22.25%，在主流合资车企排名跌落至末位，与百万辆目标渐行渐远。

从其新车布局上，东风本田今年下半年将推出包括全新思域混动版、全新思域HATCHBACK、全新思域TYPE-R、新一代XR-V、新一代CR-V及一款全新SUV车型等等共计8款车型，随着更多新车的推出，或许能为本田汽车带来销量的增长。

东风日产逐年下滑

根据乘联会数据显示，东风日产已连续7年销量突破百万辆。但纵观近几年的销量，东风日产年销量呈现逐渐下滑趋势，从2018年的130万辆降至2021年的113万辆，今年上半年只剩下46万辆。按照中国车市上下半年的规律，虽然东风日产不至于跌破一百万辆，情况也十分危险。

东风日产今年上半年也没有推出重磅产品，整体来看，东风日产的销量依旧只靠着几款万年不变的老车型在支撑，甚至在老车型上都栽了跟头。虽然东风日产纯电动车ARIYA目前已经开启预售，并将在今年第三季度正式交付，但基于日系电动车普遍竞争力不足，ARIYA成为爆款的潜质不能说没有，但实在不高。想要摆脱销量下坡路，东风日产就必须拿出与轩逸、天籁相当的爆款。

今年东风日产最大的组织变动莫过于东风英菲尼迪的加入，作为一个独立的事业总部纳入东风日产的管理体系，与日产和启辰品牌并列，成为东风日产的第三个品牌。东风英菲尼迪的转型于今年1月1日开始，这之后的5月初，英菲尼迪又进行了新一轮人事变动，东风日产将两位营销高管调至英菲尼迪总部，希望在市场营销层面有新的局面。

但东风英菲尼迪的销量表现似乎并没有因此回转。今年1月，东风英菲尼迪销量达到1054辆，不过自2月开始月销就掉落千辆以下，4月、5月销量也分别仅有157辆、147辆。根据最新数据，6月东风英菲尼迪新车销量仅有182辆，同比大幅下滑了77.75%。

不过，英菲尼迪还在“垂死挣扎”。在前不久举行的东风日产2022 FAMILY DAY上，东风汽车有限公司东风日产乘用车公司英菲尼迪事业总部副总部长王保军明确表示：“英菲尼迪不仅会继续深耕中国市场，更会在股东双方的支持下全力以赴，夯实英菲尼迪品牌在中国豪华汽车市场的地位。”

或许，对于东风英菲尼迪而言，如今销量低迷的局势或许只是暂时的，说不定会有新的转机。

上汽通用“退退退”

与东风日产类似，上汽通用同样在经历“衰退期”。

自2017年达到200.02万辆的销量顶峰后，上汽通用销量便持续4年下滑，2018年至2021年分别售车197.01万辆、160万辆、146.75万辆和133.16万辆，分别同比增长-1.50%、-18.78%、-8.29%和-9.26%。今年上半年累计销量只剩50万辆，被称为最惨的合资车企之一。

销量不佳的背后，品牌难以向上突破也是一大问题。通用旗下三大品牌，雪佛兰销量低迷逐渐边缘化，别克表现中规中矩，凯迪拉克与一线豪华品牌以及销量水平相仿的二线豪华品牌雷克萨斯相比，凯迪拉克新车折扣率偏高，二手车保值率较低，时有降价冲销量的传闻。

当然，上汽通用全面下跌还有一个原因便是在新能源车市场中的乏力，和大多数的合资品牌一样，电动化进程相当缓慢，别克微蓝6、微蓝7、雪佛兰畅巡产品竞争力太弱，凯迪拉克旗下纯电动LYRIQ锐歌，市场潜力还未释放出来。

而为了提升品牌影响力，通用汽车重启了高端进口业务，聚焦小众细分市场，更进一步的计划在第三季度披露。虽然此举对整体销量的直接提升并不显著，但通过提升品牌形象，有助于提升品牌主流产品的销量。

电动化分级明显

需要指出的是，与中国品牌在新能源方面如日中天的发展气势相比，合资品牌的新能源节奏明显慢了些，但这个慢也有不同的差异化表现。

比如大众品牌属于意识上极为激进，行动上逐步站稳脚跟；日系品牌更像小打小闹，雷声大雨点小；美系品牌上汽通用则是在陆续发力中。

大众汽车品牌今年继续全速推进电动化转型，上半年新能源汽车交付量累计超过7.59万辆（2021年上半年：3.66万辆），较去年同期实现翻倍增长（同比增长107.4%）。其中，ID.家族纯电动车型贡献巨大，上半年累计交付超过5.94万辆，并在6月创下新的月销量纪录，交付量超过1.76万辆。虽然ID.系列的销量不如预期，但大众品牌却是合资车企在电动化上走得最快的一位。

上汽通用之前也已经明确表态要加速向电动化转型，随着凯迪拉克LYRIQ的到来，上汽通用在新能源领域的布局已经初见成效，在它之后，别克、雪佛兰旗下新能源产品也将在年内陆续亮相。

日系车作为整体，在电动化的转型方面相对要更加谨慎，但今年上半年日系三强都走出了第一步。

单从产品上市角度看，日系三强中，丰田与本田速度更快，日产次之。

本田汽车在华纯电车型——东风本田e:NS1与广汽本田e:NP1，分别于4月26日和6月20日上市，7月初，这两款车型已进驻全国经销商店面，并接受下订；丰田纯电系列首款车型bZ4X也不甘落后，已于4月28日在一汽丰田和广汽丰田预售；而日产Ariya于6月18日才开始预售，预计三季度交付。

总结

纵观今年上半年车市，车企受疫情影响较大，同比销量正增长的不多，不过随着疫情得到进一步的控制，车市出现销量升温。整体来看，主流合资品牌表现不一，有焦虑者，有奋进者，但在自主品牌纷纷逆袭的情况下，不会再有“躺赢者”，车企间的竞争势必会变得更加惨烈。同时，随着国内新能源市场的爆发态势，新一轮的市场格局之争，将逐步拉开序幕。