【权记见闻】 3 月动力电池市场分析 ：宁德时代、比亚迪拿下7成市场份额

马太效应加剧，宁德时代、比亚迪拿下7成市场份额！

4月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布了 2022 年 3 月动力电池月度数据。

数据显示，3 月国内动力电池装车量前 15 名的企业中，宁德时代以 49.75% 的占比稳居第一，比亚迪以 20.31%，占市场第二，老大加老二拿下了市场7成份额。

此外，3 至 15 位依次是中创新航（中航锂电）、国轩高科、蜂巢能源、LG 新能源、亿纬锂能、孚能科技、欣旺达、捷威动力、多氟多、瑞浦能源、鹏辉能源、塔菲尔、力神。

Part1：产量分析

产量方面，2022 年 3 月，我国动力电池产量共计 39.2GWh，同比增长 247.3%，环比增长 23.3%。

详细数据显示，3月，三元电池产量 15.6GWh，占总产量 39.7%，同比增长 167.3%，环比增长 33.8%；磷酸铁锂电池产量 23.6GWh，占总产量 60.2%，同比增长 332.9%，环比增长 17.6%。

磷酸铁锂逐渐成为产量主力军。

从整体数据来看，今年 1-3 月，我国动力电池产量累计 100.6GWh，同比累计增长 206.9%。

其中三元电池产量累计 38.0GWh，占总产量 37.8%，同比累计增长 113.7%；磷酸铁锂电池产量累计 62.4GWh，占总产量 62.0%，同比累计增长 317.2%。

磷酸铁锂自2021年强势逆袭以来，已经拿下了市场份额的三分之二，这离不开比亚迪新能源和特斯拉标续车型热销的功劳。

Part2:销量分析

销量方面：2022 年 3 月，我国动力电池销量共计 24.5GWh，同比增长 175.3%。

其中三元电池销售 11.1GWh，占总销量 45.4%，同比增长 160.8%；磷酸铁锂电池销售 13.3GWh，占总销量 54.5%，同比增长 188.5%。

磷酸铁锂的销量和增长率均领先于三元锂。

除此之外，有行业人士认为，磷酸铁锂成本远低于三元锂，在原材料涨价的大背景下，磷酸铁锂的份额或会继续上升。

从整体数据来看，今年 1-3 月，我国动力电池累计销量达 65.0GWh，同比累计增长 172.6%。

其中三元电池累计销售 27.5GWh，占总销量 42.4%，同比累计增长 116.8%；磷酸铁锂电池累计销售 37.4GWh，占总销量 57.4%，同比累计增长 235.5%，高于行业整体增速水平。

整个大趋势也是利好磷酸铁锂。

Part3：装车量分析

2022 年 3 月，我国动力电池装车量 21.4GWh，同比上升 138.0%，环比上升 56.6%，呈现快速增长趋势。

详细数据显示，其中三元电池共计装车 8.2GWh，占总装车量 38.3%，同比上升 61.2%，环比上升 40.5%；磷酸铁锂电池共计装车 13.2GWh，占总装车量 61.6%，同比上升 238.8%，环比上升 69.4%。

从长期数据来看，今年 1-3 月，我国动力电池装车量累计 51.3GWh，同比累计上升 120.7%。

其中三元电池装车量累计 21.4GWh，占总装车量 41.6%，同比累计上升 54.5%；磷酸铁锂电池装车量累计 29.8GWh，占总装车量 58.2%，同比累计上升 217.9%。

磷酸铁锂的增幅是三元锂的5倍左右。

Part4：总结

马太效应加剧，2022 年 3 月，我国动力电池行业进一步向头部集中，老大和老二拿下了70%的市场份额。

除此之外，排名前 3 家、前 5 家、前 10 家动力电池企业动力电池装车量分别为 16.8GWh、18.5GWh 和 20.4GWh， 占总装车量比分别为 78.3%、86.4% 和 95.4%。

看似需求旺盛，价格攀升不止，实际上，排名10开外的企业几乎徘徊在生死边缘，激烈的市场竞争也导致今年实现装车配套的企业较去年同期减少 4 家，共计39 家。

从整体数据来看，今年1-3 月，我国新能源汽车市场共计 42 家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少 6 家，排名前 3 家、前 5 家、前 10 家动力电池企业动力电池装车量分别为 40.1GWh、44.0GWh 和 48.6GWh，占总装车量比分别为 78.2%、85.7% 和 94.8%。

行业趋势已十分清晰，在没有创新性技术突破的（钠离子电池/固态电池）前提下，产销方面是磷酸铁锂份额走强，企业格局上是头部三强的市场份额继续扩大。